オンライン商談ツールとは？選び方からおすすめツールまで徹底解説Blog

本記事は株式会社sizzleが執筆しています。

この記事では、営業組織の改善支援を行っている私たちが、オンライン商談の運用や成果に悩んでいる営業管理者に対して、具体的な解決策をお伝えします！

こんなお悩みはありませんか？

⚪︎ オンライン商談ツールを導入したいが、何を基準に選べばよいか分からない

⚪︎ 商談数は増えているのに、成約率や提案精度が上がらない

⚪︎ 担当者ごとに成果の差が大きく、営業が属人化している

オンライン商談ツールは、単に対面営業をオンラインに置き換えるためのものではありません。営業活動の効率を高め、組織としての再現性をつくり、売上につながる商談の質を底上げするための基盤です。

一方で、実際の現場では「導入しただけで成果が出る」ケースは多くありません。大切なのは、ツールの機能だけを見るのではなく、自社の営業プロセスに合うか、現場で使い続けられるか、成約率の改善につながるかまで見て選ぶことです。

この記事では、オンライン商談ツールの基本機能やメリット、選び方、おすすめツール、無料で使える選択肢、さらに成果を出すための活用ポイントまで、現場目線で分かりやすく解説します。後半では、オンライン商談を組織成果につなげるための考え方についても補足します！

オンライン商談ツールとは？基本機能とメリットを解説

オンライン商談ツールとは、インターネット上で顧客と商談を行うためのツールです。ビデオ通話を軸に、資料共有、録画、チャット、日程調整、顧客管理連携などを通じて、商談をスムーズに進めやすくします。

営業現場では、単に会話できればよいわけではありません。相手の状況を理解し、必要な情報を適切な順番で伝え、次のアクションにつなげることが重要です。オンライン商談ツールは、そのための接点をつくるだけでなく、商談の質を安定させるための土台にもなります！

・オンライン商談ツールの基本機能

オンライン商談ツールには、主に次のような機能があります。

⚪︎ ビデオ通話機能：顔を見ながら会話でき、対面に近いコミュニケーションが可能になる

⚪︎ 画面共有・資料共有機能：提案資料やデモ画面を見せながら説明できる

⚪︎ 録画・録音機能：商談内容を残せるため、振り返りや教育に活用しやすい

⚪︎ チャット機能：URLや補足資料をその場で共有しやすい

⚪︎ CRM・SFA連携：商談情報を営業管理に接続しやすい

実際の現場では、ツールの機能数が多いことよりも、商談中に迷わず使えることのほうが重要です。機能が豊富でも、現場で使いこなせなければ成果にはつながりません。

・オンライン商談ツールを使うメリット

オンライン商談ツールを導入するメリットは、単なる移動削減にとどまりません。営業組織全体で見ると、次のような効果が期待できます。

⚪︎ 時間や場所の制約が減るため、遠方の顧客とも商談しやすくなる

⚪︎ 移動コストや待機時間を削減でき、1人あたりの対応件数を増やしやすい

⚪︎ 録画やログを活用した改善がしやすく、営業育成に転用しやすい

⚪︎ 日程調整や情報共有の効率化により、社内の連携もスムーズになる

特に営業管理者にとって重要なのは、個人の頑張りではなく、組織としての生産性が上がるかどうかです。オンライン商談ツールは、営業担当者を楽にするだけでなく、チーム全体の稼働効率や改善速度を引き上げる可能性があります。

・従来の対面営業との違い

対面営業とオンライン商談の大きな違いは、移動の有無だけではありません。情報の扱い方、進行の設計、商談後の振り返りまで含めて考える必要があります。

⚪︎ 移動が不要なため、商談件数を増やしやすい

⚪︎ 画面越しのコミュニケーションになるため、会話設計や資料設計が重要になる

⚪︎ 録画・記録が残しやすいため、改善の仕組みをつくりやすい

対面営業は空気感や関係構築に強みがありますが、オンライン商談は仕組み化と再現性に向いています。だからこそ、営業管理者がうまく活用すると、成果のばらつきを抑えやすくなります。

オンライン商談ツールを導入するべき理由とは？

オンライン商談ツールを導入すべき理由は、「便利だから」ではありません。営業活動をより少ない負荷で回し、より高い再現性で成果につなげるためです。

ここでは、営業現場で特に実感しやすい導入メリットを整理します！

① 営業の効率化が図れる

訪問営業では、移動、準備、待機、移動後の整理など、商談以外の時間が多く発生します。オンライン商談ツールを導入すると、それらの時間を圧縮できるため、商談に使える時間そのものを増やしやすくなります。

実際の現場でも、同じ1日でも対面中心の体制とオンライン中心の体制では、対応できる商談数やフォロー件数に大きな差が出ます。特にインサイドセールスや反響営業との相性は良く、リード対応のスピード改善にもつながります。

② 移動時間やコストを削減できる

オンライン商談では、移動費、宿泊費、交通トラブルへの備えといったコストを抑えられます。これは経費の削減だけでなく、営業担当者の体力的・時間的な消耗を減らせる点でも重要です。

担当者の負担が下がると、提案準備やフォローアップに時間を回しやすくなります。結果として、単なるコスト削減ではなく、売上に直結する業務へリソースを再配分しやすくなるのが大きな利点です。

③ 全国・海外の顧客と商談できる

オンライン商談ツールを使えば、地理的な制約に縛られず、全国・海外の見込み顧客とも接点を持ちやすくなります。これにより、営業エリアの制限が緩み、商圏を広げやすくなります。

特に、比較検討段階の顧客がまずオンラインで情報収集したいと考えるケースは多く、最初の接点をオンラインでつくれることは機会損失の防止にもつながります。

④ 商談内容を記録・分析しやすい

オンライン商談ツールの大きな価値のひとつが、商談を記録し、改善に活かしやすいことです。

録画やログが残れば、次のような改善がしやすくなります。

⚪︎ どこで顧客の反応が止まったかを確認する

⚪︎ 提案の順番や話し方を見直す

⚪︎ 成果が出ている担当者の型を共有する

⚪︎ 新人育成の教材として活用する

営業管理者にとっては、感覚ではなく商談実態を見ながらマネジメントできるようになる点が大きなメリットです！

オンライン商談ツールの選び方｜重要なポイントをチェック

オンライン商談ツールは種類が多く、価格も機能もさまざまです。だからこそ、単純な知名度だけで選ぶのではなく、自社の営業体制や運用レベルに合っているかを基準に判断することが重要です！

・操作性がシンプルで使いやすいか

商談中に操作で詰まるツールは、それだけで機会損失につながります。営業担当者だけでなく、顧客側も迷わず参加できるかを確認しましょう。

特に、初回接点の顧客やITリテラシーに差がある相手との商談では、「すぐ入れる」「すぐ見せられる」ことが想像以上に重要です。

・画面共有や資料共有機能があるか

営業では、提案資料、料金表、導入フロー、事例、デモ画面などを使う場面が多くあります。画面共有のしやすさや、見せたい資料へスムーズに切り替えられるかは、商談の分かりやすさに直結します。

機能の有無だけでなく、商談の流れを止めずに使えるかまで見ておくことが大切です。

・録画・録音機能が備わっているか

録画・録音機能は、単なる記録機能ではありません。商談改善、教育、引き継ぎ、品質管理に活用できます。

営業組織として再現性を高めたい場合、成果が出た商談と失注した商談の差分を振り返れることは非常に有効です。現場レベルでもマネジメントレベルでも、活用価値は高い機能です。

・セキュリティ対策がしっかりしているか

商談では、顧客情報、見積条件、契約前提、社内資料など、機密性の高い情報を扱うことがあります。そのため、ツール選定時にはセキュリティ面の確認が欠かせません。

これらは大企業だけでなく、中小企業でも重視すべきポイントです。

・CRMやSFAとの連携が可能か

オンライン商談を単発で終わらせず、案件管理や顧客管理につなげるには、CRMやSFAとの連携が有効です。情報の二重入力を減らし、営業プロセス全体を見渡しやすくなります。

ただし、連携できること自体よりも、連携した結果として現場の負担が増えないかを必ず確認しましょう。管理のための運用が増えすぎると、逆に定着しにくくなります。

・無料トライアルがあるか

オンライン商談ツールは、実際に使ってみないと見えない部分が多くあります。参加のしやすさ、音声の安定性、画面共有のしやすさ、録画の扱いやすさなどは、導入前に確かめるべきです。

可能であれば、営業担当者だけでなく、管理者や事務担当者も含めて試し、運用全体で違和感がないかを見ておくと導入失敗を防ぎやすくなります。

おすすめのオンライン商談ツール

ここでは、オンライン商談ツールとしてよく活用される代表的な選択肢を紹介します。大切なのは「どれが一番良いか」ではなく、どれが自社の商談スタイルに合うかです！

① ベルフェイス（bellFace）

営業特化型として知られるオンライン商談ツールです。営業向けの使い方を前提に設計されており、商談に寄せた運用をしやすいのが特徴です。営業活動との親和性を重視したい企業に向いています。

② ビデオトーク（VideoTalk）

シンプルな参加導線が特徴で、顧客にとっても入りやすいツールです。初回商談や、相手側のITリテラシーにばらつきがある場面でも使いやすく、接続ハードルを下げたい企業に適しています。

③ Zoom

知名度が高く、商談だけでなく社内会議やセミナーでも使われる定番ツールです。参加しやすさ、認知度、汎用性の高さが魅力で、まず導入しやすい選択肢として検討されやすいです。

④ Microsoft Teams

Microsoft環境との相性が良く、社内コミュニケーションと商談を一元的に運用したい企業に向いています。特に、社内連携や情報共有も含めて効率化したい組織には有力です。

⑤ Google Meet

Google系ツールとの連携がしやすく、カレンダー連携などもスムーズです。シンプルな運用がしやすいため、過度な機能を求めず、使いやすさを重視したい企業に向いています。

⑥ Skype

長く使われてきた通話ツールで、シンプルさを重視する場合に検討されることがあります。現在は他ツールへ移行する企業も多いですが、利用環境によっては候補になります。

⑦ Whereby

URL共有で参加しやすい点が特徴です。アカウント登録などの手間を減らしたい場合に便利で、顧客側の参加負荷を抑えたい商談に向いています。

⑧ Remo

複数の会話空間を作りやすく、イベント型の商談や複数同時接点の設計に向くツールです。通常の1対1商談だけでなく、営業イベントや説明会との組み合わせも視野に入る場合に検討しやすいでしょう。

⑨ oVice

バーチャルオフィス型の要素を持ち、チーム同士のコミュニケーションも取りやすいツールです。営業チームがオンライン環境で連携しながら動く体制を整えたい場合に適しています。

無料で使えるオンライン商談ツールはある？

結論から言うと、無料で使えるオンライン商談ツールはあります。ただし、無料で十分な企業と、早めに有料版や商談特化型ツールへ進んだほうがよい企業は分かれます。

まずは小さく試したい企業や、社内でオンライン商談の型づくりを始めたい企業にとって、無料プランは有効な選択肢です！

・Zoomの無料プラン

認知度が高く、試しやすい代表例です。参加のしやすさもあり、初期検証や少人数運用には向いています。

・Google Meetの無料プラン

Googleアカウントとの相性が良く、すでに社内でGoogle系ツールを使っている場合は導入しやすい選択肢です。社内運用の負担を増やしにくい点も魅力です。

・Microsoft Teamsの無料プラン

Microsoft環境を使っている企業であれば、自然に試しやすいツールです。チャットや社内連携も含めて検証したい場合に向いています。

・Wherebyの無料プラン

URL共有中心で始めやすいため、顧客参加のハードルを下げたい場面で試しやすいツールです。

ただし、無料プランは次のような制限があることが多い点には注意が必要です。

⚪︎ 利用人数や時間の制限がある

⚪︎ 録画や管理機能が制限される

⚪︎ サポート範囲が限定される

そのため、無料プランは導入判断の前段階として使うのがおすすめです。成果改善や組織運用まで見据えるなら、必要に応じて上位プランや専門ツールを検討しましょう！

オンライン商談ツールを活用してリモート営業を成功させるコツ

オンライン商談は、ツールを入れれば自動的に成果が出るものではありません。商談の進め方、準備の質、振り返りの仕組みまで整えて初めて成果につながります！

① 事前に商談の流れを決めておく

オンライン商談では、対面よりも沈黙や段取りの乱れが目立ちやすくなります。そのため、事前にアジェンダを設計し、どの順番で何を話すかを明確にしておくことが重要です。

特に初回商談では、次の流れを意識すると進めやすくなります。

1→2→3→4の順で整理すると、商談の精度が安定しやすくなります。

１. 現状確認

２. 課題整理

３. 提案

４. 次回アクションの合意

実際の現場では、この流れが曖昧なまま商談に入ってしまい、雑談で終わったり、提案の押し込みになったりするケースが少なくありません。

② カメラ・マイクの設定を最適化する

音声や映像の印象は、想像以上に商談成果に影響します。聞き取りづらい、暗い、視線が合わないといった要素は、内容以前に信頼感を下げることがあります。

最低限、次の点は事前に確認しておきましょう。

⚪︎ マイク音量やノイズの有無

⚪︎ 顔が見える画角になっているか

⚪︎ 背景が商談の妨げになっていないか

⚪︎ 通信環境が安定しているか

③ 資料やデモ画面を効果的に活用する

オンライン商談では、視覚情報の見せ方が成約率に大きく影響します。資料は「情報量が多いこと」よりも、相手が理解しやすいことが重要です。

文字を詰め込みすぎず、比較ポイントや導入後イメージを分かりやすく見せることで、相手の理解と納得を得やすくなります。デモを行う場合も、見せたい画面と伝えたい価値を先に整理しておくと効果的です。

④ 商談の録画・録音を活用して改善する

録画・録音は、営業現場における最も有効な改善材料のひとつです。感覚的なフィードバックではなく、実際の商談をもとに改善できるため、再現性を高めやすくなります。

例えば次のような見方ができます。

⚪︎ 顧客が興味を示したポイントはどこか

⚪︎ 説明が長すぎた場面はどこか

⚪︎ ヒアリング不足だった点は何か

⚪︎ 次回につながる合意形成ができていたか

⑤ 商談後のフォローアップを徹底する

オンライン商談では、対面以上に「終わった後の動き」が重要です。商談後すぐに、話した内容、提案の要点、次回の予定を整理して伝えることで、検討の温度感を下げにくくなります。

営業担当者単位での努力に任せるのではなく、フォローアップの型をチームで統一すると、成約率の底上げにつながります。

オンライン商談ツールとウェブ会議ツールの違いとは？

よく混同されますが、オンライン商談ツールとウェブ会議ツールは目的が異なります。ウェブ会議ツールでも商談はできますが、営業成果を高めるために最適化されているかは別の話です！

目的の違い：営業特化 vs. 一般的な会議

ウェブ会議ツールは社内会議や打ち合わせ全般に使える汎用ツールです。一方、オンライン商談ツールは、商談を前提とした進行や顧客対応を支える目的で使われます。

そのため、営業成果を重視する場合は、「会議ができる」だけで選ばないことが大切です。

機能の違い：商談支援機能の有無

オンライン商談ツールには、録画、資料提示、商談ログ、顧客情報との接続など、営業活動と相性の良い機能が含まれることがあります。ウェブ会議ツールは汎用性が高い一方で、商談の前後まで含めた設計には弱い場合があります。

CRM・SFAとの連携の有無

営業組織で使う場合、商談が終わった後に案件管理へどうつなげるかが重要です。連携がしやすいツールは、情報の一元化や進捗把握に役立ちます。

ただし、連携が複雑すぎると現場の負担が増えるため、運用とのバランスも見て選ぶ必要があります。

導入コストと運用の違い

商談特化型ツールは、汎用ウェブ会議ツールよりコストが高く見えることがあります。しかし、単純な月額費用ではなく、商談品質・成約率・教育効率まで含めた投資対効果で判断することが重要です。

現場で定着し、成果改善につながるなら、コスト以上の価値が出るケースは少なくありません！

まとめ｜オンライン商談ツールを活用して営業成果を最大化しよう

オンライン商談ツールは、営業効率を上げるだけでなく、組織全体の生産性を高め、営業の再現性をつくるための重要な基盤です！

本記事でお伝えした通り、導入時には次の視点が重要です。

⚪︎ 自社の営業体制に合うツールを選ぶ

⚪︎ 単なる機能比較ではなく、現場で使い続けられるかを見る

⚪︎ 商談後の改善やフォローアップまで含めて設計する

⚪︎ 個人最適ではなく、組織として成果が出る運用を考える

まずは、自社の営業プロセスの中で、どこに無駄があり、どこに改善余地があるのかを整理し、無理なく使えるオンライン商談ツールから実践してみてください。

そのうえで、さらに効率を上げたい場合、より再現性を高めたい場合には、商談そのものの準備や精度まで支援できる仕組みを組み合わせることが有効です。以下の補足パートでは、オンライン商談を成果につなげるための補足として、仕組みを整える実践方法を紹介します！

さらに効率を上げたい場合は、商談前の準備を仕組み化することも重要

ここまで、オンライン商談ツールの基本機能、メリット、選び方、活用のコツまで解説してきました！

営業成果は、単に「オンラインで商談できるか」だけでは決まりません。多くの企業では、次のような流れで営業活動が進みます。

1→2→3→4→5のどこで詰まっているかを把握することが重要です。

１. 集客

２. 比較検討

３. 問い合わせ・アポ獲得

４. 商談

５. 成約

このうち、多くの企業が見落としやすいのが「商談」と「成約」の間です。集客はできているのに、なかなか受注につながらない。担当者によって成約率に差がある。商談数はあるのに売上が伸びきらない。こうした課題は、実際の現場で非常によく見られます。

なぜこの問題が起きるのかというと、次の3つが重なりやすいからです。

① 属人化：成果が担当者個人の経験や勘に依存している

② 準備不足：商談前に相手の状況や論点を整理できていない

③ 情報不足：顧客のニーズや検討度が見えないまま提案してしまう

つまり、オンライン商談ツールで「商談の場」はつくれても、商談の質そのものは別途仕組み化しなければ安定しません。営業を組織として強くするには、商談の直前・直後まで含めて再現性を持たせることが重要です！

実際の現場では、次のようなステップで改善を進めると成果につながりやすくなります。

1→2→3→4の順で整えると、商談品質が安定しやすくなります。

１. 商談前に必要な顧客情報を整理する

２. ヒアリング観点と提案の型を揃える

３. 商談後の振り返りを仕組み化する

４. 成果が出るパターンをチームに展開する

こうした改善を自力で進めることも可能ですが、より効率よく進めたい場合は、商談前準備に特化した支援ツールを選択肢として持つのも有効です。

sizzleスカウターは、オンライン商談ツールそのものではなく、商談準備支援に特化した支援ツールです。顧客のニーズ、検討度、温度感を可視化し、商談前の状態を把握しやすくすることで、提案精度を高めます。

位置づけとしては、SEO、広告、SNSなどで集客したリードや、オンライン商談ツールで設定した商談機会を、より成約につながる商談へ変えるための補助的ツールです。

例えば、ある企業では次のような課題がありました。

⚪︎ リードは取れているが、初回商談で刺さる提案ができない

⚪︎ 営業担当者ごとにヒアリングの深さが違う

⚪︎ マネージャーが案件状況を把握しづらい

そこで、商談前の情報整理と顧客理解の仕組みを整えたところ、提案のズレが減り、担当者間のばらつきが小さくなり、商談品質の安定化につながったというケースがあります。

重要なのは、何か特別な営業手法を足すことではありません。感覚に頼った属人的な営業を、仕組みで回る再現性のある営業へ変えることです。その具体手段のひとつとして、こうした支援ツールを活用するという考え方があります。

まずは本記事で紹介した内容をもとに、オンライン商談ツールの選定と運用改善を進めた上で、

⚪︎ 商談数はあるのに成約率が伸びない

⚪︎ 営業の属人化を解消したい

⚪︎ 管理者のマネジメント負担を減らしたい

⚪︎ 商談品質を組織で底上げしたい

このような状態であれば、選択肢のひとつとして検討する価値は十分にあります。

最後になりますが、ここまでご覧いただきありがとうございました。sizzleスカウターの詳細については、以下をご覧ください！

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