オンライン商談ツールは、対面せずにインターネット上で商談を行える便利なツールです。近年、営業活動の効率化やコスト削減の観点から、多くの企業が導入を進めています。
しかし、「どのツールを選べばよいのか？」「導入するとどのようなメリットがあるのか？」と悩む企業も多いでしょう。本記事では、オンライン商談ツールの基本機能やメリット、選び方、おすすめツールまで詳しく解説します。
この記事を読めば、自社に最適なオンライン商談ツールを選び、営業活動を成功させるためのポイントが分かるようになります。
オンライン商談ツールとは？基本機能とメリットを解説
オンライン商談ツールとは、インターネットを介して顧客と商談を行うためのツールです。ビデオ通話だけでなく、資料共有や録画機能など、商談をスムーズに進めるための機能が搭載されています。
オンライン商談ツールの基本機能
オンライン商談ツールには、主に以下のような基本機能が備わっています。
・ビデオ通話機能：顔を見ながら会話ができるため、対面に近い形で商談が可能です。
・画面共有・資料共有機能：プレゼン資料やデモ画面を相手に見せながら説明できます。
・録画・録音機能：商談内容を記録し、後から見返すことができます。
・チャット機能：商談中に補足情報を送ったり、質問に対応したりできます。
オンライン商談ツールを使うメリット
オンライン商談ツールを導入することで、以下のようなメリットがあります。
・時間や場所の制約がなくなる：全国・海外の顧客ともスムーズに商談が可能です。
・コスト削減が可能：移動費や宿泊費が不要になり、経費を削減できます。
・商談の効率が向上：訪問にかかる時間を削減し、1日の商談件数を増やせます。
従来の対面営業との違い
対面営業とオンライン商談の大きな違いは、「移動の有無」「コミュニケーションの方法」「データ活用のしやすさ」です。
オンライン商談は移動が不要なため、時間を有効活用できます。また、商談の録画や資料共有が容易で、データを活用した営業戦略を立てやすいのも特徴です。
オンライン商談ツールを導入するべき理由とは？
オンライン商談ツールを導入すべき理由は、単に便利だからではなく、営業活動を根本から変革できる可能性があるためです。以下のポイントを見ていきましょう。
営業の効率化が図れるから
従来の訪問営業では、移動時間や準備に多くの時間を費やしていました。オンライン商談ツールを活用すれば、商談の回数を増やし、効率的な営業活動が可能になります。
移動時間やコストを削減できるから
オンライン商談では、移動費や宿泊費などのコストがかかりません。営業担当者の負担も減り、より多くの顧客に対応できるようになります。
全国・海外の顧客と商談できるから
オンライン商談ツールを活用すれば、地理的な制約がなくなり、全国・海外の顧客と簡単に商談を行うことができます。
商談内容を記録・分析しやすいから
録画・録音機能を活用することで、商談内容を振り返り、改善点を分析できます。これにより、営業スキルの向上につながります。
オンライン商談ツールの選び方｜重要なポイントをチェック
オンライン商談ツールを選ぶ際には、以下のポイントを重視しましょう。
操作性がシンプルで使いやすいか
ツールの操作が難しいと、商談中にスムーズに活用できません。直感的に使えるツールを選びましょう。
画面共有や資料共有機能があるか
営業ではプレゼン資料を活用する機会が多いため、画面共有機能の有無は重要なポイントです。
録画・録音機能が備わっているか
商談の記録を後から振り返るために、録画・録音機能があるかをチェックしましょう。
セキュリティ対策がしっかりしているか
機密情報を扱うため、データ暗号化やアクセス制御がしっかりしたツールを選びましょう。
CRMやSFAとの連携が可能か
顧客管理システム（CRM）や営業支援ツール（SFA）と連携できると、営業活動の効率がさらに向上します。
無料トライアルがあるか
実際に試してみないと、自社に合うかどうか分かりません。無料トライアルの有無を確認しましょう。
おすすめのオンライン商談ツール
ここでは、最新のおすすめオンライン商談ツールを紹介します。
ベルフェイス（bellFace）
営業特化型のオンライン商談ツールで、電話と連携した機能が特徴です。
ビデオトーク（VideoTalk）
シンプルな操作性で、顧客も簡単に参加できる商談ツールです。
Zoom
ビデオ会議ツールとして有名で、商談にも広く活用されています。
Microsoft Teams
Microsoftの提供するビジネス向けオンライン会議ツールで、Office 365と連携可能な点が強みです。チームでの商談や内部ミーティングにも適しています。
Google Meet
Googleが提供するビデオ通話ツールで、Googleカレンダーと連携しやすく、スムーズに商談を設定できます。無料プランでも十分な機能を利用できます。
Skype
長年親しまれているビデオ通話ツールで、無料でも利用可能。シンプルな操作性で、商談にも活用できます。
Whereby
アカウント登録不要で、URLを共有するだけで商談を開始できる手軽さが魅力です。操作がシンプルなので、ITに不慣れな顧客との商談にも向いています。
Remo
仮想オフィスのような環境を提供するオンライン商談ツール。ブレイクアウトルームを活用し、複数の商談を同時進行することも可能です。
oVice
バーチャルオフィス機能が特徴的なツールで、営業チームがオンライン上で常にコミュニケーションを取れる環境を提供します。
無料で使えるオンライン商談ツールはある？
予算の都合で有料ツールを導入できない場合、無料で使えるオンライン商談ツールを活用しましょう。以下に、無料プランのあるおすすめツールを紹介します。
Zoomの無料プラン
無料プランでも最大40分のミーティングが可能。短時間の商談なら十分活用できます。
Google Meetの無料プラン
Googleアカウントがあれば、誰でも無料で利用可能。時間制限は60分で、商談に適しています。
Microsoft Teamsの無料プラン
無料プランでもビデオ通話・チャット機能が利用できます。Microsoftの他のツールと連携しやすいのが特徴です。
Wherebyの無料プラン
無料プランでは最大4人までのビデオ通話が可能。URLを送るだけで参加できるため、手軽に商談を始められます。
オンライン商談ツールを活用してリモート営業を成功させるコツ
オンライン商談を成功させるためには、ツールの使い方だけでなく、進行の工夫も重要です。以下のポイントを押さえましょう。
事前に商談の流れを決めておく
対面営業と違い、オンライン商談では間の取り方や会話の流れが重要になります。事前にアジェンダを用意し、スムーズな進行を心がけましょう。
カメラ・マイクの設定を最適化する
映像や音声のトラブルは、商談の印象を大きく左右します。事前にカメラとマイクの動作を確認し、クリアな音声と適切な画角で商談を行いましょう。
資料やデモ画面を効果的に活用する
オンライン商談では、視覚的な情報が伝わりやすいです。資料やデモ画面を活用し、相手に具体的なイメージを持ってもらいましょう。
商談の録画・録音を活用して改善する
録画・録音機能を活用し、商談を振り返ることで、話し方や説明の仕方を改善できます。営業チームで共有し、スキルアップにつなげるのもおすすめです。
商談後のフォローアップを徹底する
オンライン商談後は、メールやチャットでフォローアップを行いましょう。商談中に話した内容を整理し、次のアクションを明確にすることで、成約率を高められます。
オンライン商談ツールとウェブ会議ツールの違いとは？
目的の違い：営業特化 vs. 一般的な会議
オンライン商談ツールは営業に特化した機能を備えているのに対し、ウェブ会議ツールは会議やミーティング全般を目的としています。
機能の違い：商談支援機能の有無
オンライン商談ツールには、営業向けの機能（録画、顧客データ管理、トラッキング機能など）が備わっているのが特徴です。
CRM・SFAとの連携の有無
商談ツールの多くは、CRMやSFAと連携し、顧客管理や営業プロセスの最適化をサポートします。
導入コストと運用の違い
一般的なウェブ会議ツールよりも、商談特化型ツールは機能が充実している分、コストが高い傾向にあります。しかし、営業成果の向上を考えれば、十分な投資価値があります。
まとめ｜オンライン商談ツールを活用して営業成果を最大化しよう
オンライン商談ツールを導入すれば、営業の効率化、コスト削減、全国・海外の顧客との商談が可能になります。自社に最適なツールを選び、営業成果を最大化しましょう。
まとめ｜オンライン商談ツールを活用して営業成果を最大化しよう
オンライン商談ツールを導入することで、営業の効率化やコスト削減、全国・海外の顧客との商談が可能になります。自社に最適なツールを選び、営業成果を最大化しましょう。
